11月11日上午，由中國(guó)銀行發(fā)行的首支中國(guó)綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券（China Green Covered Bond）在倫敦證券交易所上市。中國(guó)銀行董事長(zhǎng)田國(guó)立主持上市儀式，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)易綱、中國(guó)駐英大使館公使祝勤、英國(guó)財(cái)政部大臣Simon Kirby、英國(guó)匯豐集團(tuán)主席Douglas Flint、倫敦證券交易所集團(tuán)總裁 Xavier Rolet在上市儀式上致辭，來(lái)自中英雙方政府、倫敦金融城、金融同業(yè)、媒體等50多位嘉賓出席。

中國(guó)銀行董事長(zhǎng)田國(guó)立表示，深耕倫敦87年的中國(guó)銀行，一直致力于將最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊?guó)綠色金融市場(chǎng)與最為國(guó)際化的倫敦資本市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)。綠色金融是中國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，也是中國(guó)銀行“擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任”的最佳平臺(tái)。中國(guó)銀行將在中英兩國(guó)政府、央行的大力支持和指導(dǎo)下，與相關(guān)機(jī)構(gòu)共同努力，構(gòu)建更加綠色的金融市場(chǎng)。

 英國(guó)財(cái)政大臣Simon Kirby表示，為實(shí)現(xiàn)去年巴黎會(huì)議提出的發(fā)展環(huán)境友好型低碳經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)，需要重新思考如何融資項(xiàng)目。英國(guó)擁有相關(guān)的行業(yè)知識(shí)、技能和資本來(lái)引領(lǐng)綠色金融創(chuàng)新，但實(shí)質(zhì)性的發(fā)展需要國(guó)際通力合作。今天中國(guó)銀行綠債發(fā)行上市，正是中英之間協(xié)同努力、應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)的最佳例證。

面對(duì)全球環(huán)境問(wèn)題, 發(fā)展環(huán)境友好型的低碳經(jīng)濟(jì)成為各國(guó)共識(shí)。今年1月，中國(guó)人民銀行、英格蘭銀行共同發(fā)起成立G20綠色金融研究小組（G20 Green Finance Study Group），鼓勵(lì)商業(yè)部門(mén)加強(qiáng)綠色金融創(chuàng)新，促進(jìn)境內(nèi)外綠色債券市場(chǎng)互聯(lián)互通。本次中國(guó)銀行發(fā)行的綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券作為綠色金融研究小組的試點(diǎn)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)“綠色”和“跨境”兩大主題。本期債券募集資金5億美元，品種為三年期美元固定利率品種，票面利率1.875%。此次發(fā)行上市正逢中英財(cái)金對(duì)話，契合G20中英雙方綠色金融主題，獲得了市場(chǎng)良好反響。

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的綠色債券市場(chǎng)，本次發(fā)行增加了中國(guó)境內(nèi)綠色債券資產(chǎn)池作為信用支持的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，境外投資者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)本次債券實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)與中國(guó)境內(nèi)綠色債券市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)。中國(guó)銀行創(chuàng)新性地構(gòu)建產(chǎn)品架構(gòu)，既促進(jìn)了中國(guó)綠色金融市場(chǎng)發(fā)展，也為國(guó)際資本市場(chǎng)提供了進(jìn)一步接觸中國(guó)綠色債券市場(chǎng)的媒介。

該債券在倫敦證券交易所上市后，倫敦國(guó)際金融中心的地位有利于國(guó)際投資人更多地了解中國(guó)綠色金融，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)的連通。此外，本次中國(guó)銀行通過(guò)綠色債券資產(chǎn)池作為擔(dān)保結(jié)構(gòu)，符合國(guó)際綠色債券準(zhǔn)則，抵押資產(chǎn)也是中國(guó)人民銀行認(rèn)可的中國(guó)綠色債券，使本次發(fā)行獲得了“深綠”級(jí)別。這為整個(gè)中國(guó)的銀行業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)融資樹(shù)立了新的模板，打開(kāi)了降低融資成本的空間。

自2012年至今，中國(guó)銀行是目前承銷(xiāo)綠色債券總額最多的中資銀行，達(dá)到了25.2億美元。2016年，中國(guó)銀行獨(dú)立或共同承銷(xiāo)了12支綠色債券，承銷(xiāo)金額約24億美金。