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產(chǎn)品名稱
銀團(tuán)貸款
產(chǎn)品說(shuō)明
銀團(tuán)貸款是指由兩位或以上貸款人按相同的貸款條件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供貸款，并簽署同一貸款協(xié)議的貸款業(yè)務(wù)。通常會(huì)選定一家銀行作為代理行代表銀團(tuán)成員負(fù)責(zé)管理貸款事宜。
產(chǎn)品特點(diǎn)
貸款金額大、期限長(zhǎng)。可以滿足借款人長(zhǎng)期、大額的資金需求。一般用于交通、石化、電信、電力等行業(yè)新建項(xiàng)目貸款、大型設(shè)備租賃、企業(yè)并購(gòu)融資等。
融資所花費(fèi)的時(shí)間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負(fù)責(zé)銀團(tuán)的組建。在貸款執(zhí)行階段，借款人無(wú)需面對(duì)所有的銀團(tuán)成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。
銀團(tuán)貸款敘作形式多樣。同一銀團(tuán)貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、循環(huán)貸款、備用信用證額度等。同時(shí)，還可根據(jù)借款人需要，選擇英鎊、美元、歐元、加元、日元、新元等不同的貨幣或組合。
有利于借款人樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象。銀團(tuán)成功的組建是基于各參與行對(duì)借款人財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況的充分認(rèn)可，借款人可借此業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)擴(kuò)大聲譽(yù)。
適用客戶
投資級(jí)與非投資級(jí)客戶。
借款人有長(zhǎng)期、大額資金的貸款需求。
借款人在業(yè)界具有較高知名度，其經(jīng)營(yíng)能力、資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力為大多數(shù)銀行所認(rèn)可。
申請(qǐng)條件
· 借款申請(qǐng)人和擔(dān)保人均必須是依法經(jīng)營(yíng)的實(shí)行獨(dú)立核算的公司法人及其他具有貸款申請(qǐng)資格的經(jīng)濟(jì)組織，且無(wú)不良借款記錄，不涉及反洗錢(qián)及其他違法、違規(guī)活動(dòng)；
· 借款申請(qǐng)人和擔(dān)保人必須符合英國(guó)金融監(jiān)管局有關(guān)監(jiān)管政策規(guī)定、符合總行和我行授信對(duì)象條件；
· 借款申請(qǐng)人和擔(dān)保人須經(jīng)我行認(rèn)可的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)級(jí)，并達(dá)到一定信用級(jí)別要求，無(wú)外部評(píng)級(jí)客戶可參照我行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)掌握；
· 借款申請(qǐng)人和擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好，所屬行業(yè)及自身發(fā)展前景看好，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
· 參加他行牽頭組建的銀團(tuán)，安排行應(yīng)為具備良好資信和實(shí)力的外國(guó)商業(yè)銀行、外資或中資政策性銀行或中國(guó)的國(guó)有控股銀行。
辦理流程
銀團(tuán)貸款的具體辦理流程主要包括以下步驟：
1. 客戶遞交貸款申請(qǐng)招標(biāo)書(shū)；
2. 銀行與客戶商討、草擬貸款條款清單和融資結(jié)構(gòu)；
3. 我行獲得銀團(tuán)貸款牽頭行/主承銷行的正式委任；
4. 我行確認(rèn)貸款金額；
5. 確定銀團(tuán)籌組時(shí)間表、組團(tuán)策略及銀團(tuán)邀請(qǐng)名單；
6. 準(zhǔn)備貸款信息備忘錄，擬定組團(tuán)邀請(qǐng)函，向有關(guān)銀行發(fā)出邀請(qǐng)；
7. 各參與行承諾認(rèn)購(gòu)金額；
8. 確認(rèn)各參與行的最終貸款額度；
9. 各方就貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議達(dá)成一致；
10. 正式簽約；
11. 落實(shí)代理行工作。
提交材料
· 借款申請(qǐng)人及其股東、擔(dān)保人的有關(guān)借款申請(qǐng)及擔(dān)保材料；
· 借款申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等法律文件；
· 借款申請(qǐng)人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；
· 如涉及具體項(xiàng)目，需提供項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同、建造合同、供銷合同等；
· 我行需要的其他文件或資料。
溫馨提示
銀團(tuán)貸款主要由安排行、牽頭行、經(jīng)理行、參加行、代理行、協(xié)調(diào)行等成員共同組成，各個(gè)成員按照合同約定或各自放款比例履行相應(yīng)職責(zé)、享受權(quán)益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。銀團(tuán)成員行主要職責(zé)包括：
1. 安排行是指一家或一組接受客戶委托籌組銀團(tuán)并安排貸款分銷的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。安排行通常也會(huì)包銷整筆銀團(tuán)貸款。
2. 牽頭行是指包銷銀團(tuán)貸款份額較大的銀行，在經(jīng)理團(tuán)成員中居于最高位置。牽頭行通常就是安排行。
3. 經(jīng)理行是指在金額較大、參加行眾多的銀團(tuán)貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級(jí)別給予的相應(yīng)地位，是組團(tuán)階段承擔(dān)銀團(tuán)組團(tuán)任務(wù)的銀行。各經(jīng)理行組成銀團(tuán)貸款的經(jīng)理團(tuán)，主要負(fù)責(zé)組織評(píng)審貸款項(xiàng)目和開(kāi)展組團(tuán)可行性分析，與牽頭行討論貸款文件，確保貸款合同有效簽署等工作。
4. 參加行是指接受安排行邀請(qǐng)參加貸款銀團(tuán)，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的銀行。與經(jīng)理行的區(qū)別是，參加行認(rèn)購(gòu)貸款份額相對(duì)較少，不承擔(dān)任何包銷責(zé)任及其他實(shí)質(zhì)性籌組工作。
5. 代理行是指在貸款有效期內(nèi)，由銀團(tuán)成員推選并征得借款人同意后確定的一家銀行，負(fù)責(zé)按照貸款協(xié)議內(nèi)所列條款代表銀團(tuán)成員開(kāi)展相關(guān)貸款管理工作，包括提款、還本付息、貸后管理等事宜，并負(fù)責(zé)借款人和銀團(tuán)成員之間的信息溝通，在貸款出現(xiàn)違約事件時(shí)負(fù)責(zé)相應(yīng)處理等。
6. 協(xié)調(diào)行是指在牽頭行中挑選出的協(xié)調(diào)管理整個(gè)銀團(tuán)貸款并承擔(dān)某些銀團(tuán)份額籌組任務(wù)的銀行；
7. 顧問(wèn)行是指在銀團(tuán)貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可指定一家銀行擔(dān)任顧問(wèn)行，向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)咨詢服務(wù)，以保證借款工作的順利進(jìn)行。
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